autocrm-FAQ: Wie kann ich ältere Anfragen archivieren?
Inhalt:
Möchten Sie nur die Sicht auf aktuelle Anfragen haben, können Sie ältere Anfragen zu Sicherungszwecken und um Speicherplatz zu sparen auf Ihrem lokalen PC archivieren. Autocrm bietet Ihnen hierzu einen Assistenten, der die Sicherung durchführt: wechseln Sie hierzu in das Anfragenmodul und wählen Sie aus dem Menü Bearbeiten die Funktion Anfragen archivieren und löschen.
Wählen Sie nun das Datum, bis zu dem die Anfragen archiviert werden sollen. Diese werden in einem .zip-Archiv gepackt und können in einem Verzeichnis auf Ihrem lokalen PC gespeichert werden.
Bitte beachten Sie: archivierte Anfragen werden automatisch aus der Anzeige im Anfragenmodul gelöscht und werden auch für die Statistik nicht mehr berücksichtigt. Archivieren Sie daher Anfragen erst, wenn Sie die Statistik für diesen Zeitraum nicht mehr benötigen.
Automatisches Löschen von Anfragen:
Neben der Archivierung haben Sie auch die Möglichkeit, abgeschlossene Anfragen automatisch löschen zu lassen. Hierfür kann der Zeitrahmen von Ihnen selbst bestimmt werden (z.B. alle abgeschlossenen Anfragen älter als 7 Tage).
Weitere Informationen hierzu finden Sie in folgendem Beitrag: autocrm-FAQ: Wie kann ich ältere Anfragen automatisch löschen lassen?
Wählen Sie nun das Datum, bis zu dem die Anfragen archiviert werden sollen. Diese werden in einem .zip-Archiv gepackt und können in einem Verzeichnis auf Ihrem lokalen PC gespeichert werden.
Bitte beachten Sie: archivierte Anfragen werden automatisch aus der Anzeige im Anfragenmodul gelöscht und werden auch für die Statistik nicht mehr berücksichtigt. Archivieren Sie daher Anfragen erst, wenn Sie die Statistik für diesen Zeitraum nicht mehr benötigen.
Automatisches Löschen von Anfragen:
Neben der Archivierung haben Sie auch die Möglichkeit, abgeschlossene Anfragen automatisch löschen zu lassen. Hierfür kann der Zeitrahmen von Ihnen selbst bestimmt werden (z.B. alle abgeschlossenen Anfragen älter als 7 Tage).
Weitere Informationen hierzu finden Sie in folgendem Beitrag: autocrm-FAQ: Wie kann ich ältere Anfragen automatisch löschen lassen?