autocrm-FAQ: Rückrufnotiz für einen Kollegen hinterlassen
Inhalt:
autocrm bietet Ihnen eine sehr elegante und schnelle Möglichkeit, um eine Notiz zu einer Anfrage zu hinterlassen. Die entsprechende Anfrage wird dann automatisch bei dem zuständigen Bearbeiter als "offen" markiert. So wird die komplette Kommunikation mit dem Kunden bei der Anfrage erfasst und ist damit direkt für den Verkäufer ersichtlich.
Beispiel: Sie erhalten einen Anruf von Herrn Lambrecht, der einen Kollegen wegen einem Probefahrttermin sprechen möchte.
So gehen Sie vor:
Beispiel: Sie erhalten einen Anruf von Herrn Lambrecht, der einen Kollegen wegen einem Probefahrttermin sprechen möchte.
So gehen Sie vor:
- Schritt 1: Suchen Sie im Fahrzeugmodul nach der entsprechenden Anfrage, auf die sich der Anrufer bezieht. Hierzu können Sie sowohl das Fahrzeug als auch den Namen des Interessenten eingeben. Es öffnet sich automatisch ein Fenster mit allen passenden Anfragen. Wählen Sie die entsprechende Anfrage aus.
Schritt 2: Nun werden Sie gefragt, ob Sie die Anfrage übernehmen oder eine Notiz hinterlassen möchten. Wählen Sie "Notiz hinterlassen". Es öffnet sich ein Textfenster, in das Sie Ihre Notiz schreiben und anschließend speichern können.
Schritt 2: Nun werden Sie gefragt, ob Sie die Anfrage übernehmen oder eine Notiz hinterlassen möchten. Wählen Sie "Notiz hinterlassen". Es öffnet sich ein Textfenster, in das Sie Ihre Notiz schreiben und anschließend speichern können. 
Schritt 3: Bei dem zuständigen Bearbeiter wird die Anfrage als "offen" (gelb) markiert und an den Anfang seiner Anfragenliste gestellt. Klickt er diese an, sieht er Ihre Notiz wie folgt und kann sich dann mit dem Anrufer in Verbindung setzen:
Schritt 3: Bei dem zuständigen Bearbeiter wird die Anfrage als "offen" (gelb) markiert und an den Anfang seiner Anfragenliste gestellt. Klickt er diese an, sieht er Ihre Notiz wie folgt und kann sich dann mit dem Anrufer in Verbindung setzen: